Tim et Sapphire retournent au Gunslinger Gulch après un énorme incendie qui laisse derrière lui un étrange présage à la matriarche de la famille Broussard. Alors qu’ils approchent de la vérité, une force malveillante menace d’engloutir non seulement le ranch du Montana, mais également toutes les communautés alentours.

Désespérées, des personnes vivant avec des tumeurs extrêmement grosses ou rares et parfois dangereuses se tournent vers des chirurgiens renommés, qui ne prennent que les cas les plus difficiles. Pourront-ils les libérer de ce poids ?